Audit des clauses bénéficiaires
La correction la moins coûteuse et la plus souvent négligée : une clause rédigée il y a quinze ans qui ne correspond plus à rien.
Expertise
Transmission & succession
Organiser de son vivant ce qui, sinon, se règle dans l’urgence.
En dessous de 5 M€, la transmission n'est ni anodine ni hors de portée. C'est la zone où quelques décisions prises dix ans à l'avance changent radicalement ce qui reste après impôt.
Nos leviers
Donations et démembrement
Donation-partage, don familial de sommes d’argent, donation de nue-propriété : ce qui se transmet, à quel coût, et avec quelles conséquences pour vous.
Régime matrimonial
Le levier le plus structurant et le plus souvent ignoré. En lien avec votre notaire, que nous consultons systématiquement.
Les éléments présentés sur cette page ont une portée générale et ne constituent pas un conseil personnalisé. Leur pertinence dépend de votre situation individuelle et du cadre fiscal en vigueur, susceptible d’évoluer. Les placements évoqués comportent un risque de perte en capital.
Bilan patrimonial offert
Quarante-cinq minutes pour savoir si nous pouvons vous être utiles.
Le bilan patrimonial est offert et sans engagement. Il se conclut par une réponse franche : ce que nous ferions à votre place, ce que cela coûterait — ou le fait que vous n'avez pas besoin de nous.
45 min · Sans engagement · Réponse sous 24 h ouvrées