Bilan patrimonial offert
Quarante-cinq minutes pour savoir
si nous pouvons vous être utiles.
Le pré-bilan ci-contre prend trois minutes. Il nous permet d’arriver au rendez-vous en ayant déjà travaillé votre situation, plutôt que de la découvrir devant vous.
Ce que comprend le bilan
- Un entretien de 45 minutes, en visioconférence ou dans nos bureaux à Paris
- Une première lecture de votre situation patrimoniale et fiscale
- L’identification des deux ou trois points qui méritent d’être traités en priorité
- Une réponse franche sur l’intérêt — ou non — d’une étude complète
- Le devis chiffré si vous souhaitez aller plus loin
- La remise de notre document d’entrée en relation
Ce qu’il ne comprend pas
- Aucune souscription proposée pendant l’entretien
- Aucune relance commerciale au-delà de deux prises de contact
- Aucune demande de coordonnées bancaires
- Aucune transmission de vos données à un tiers